어느 날 밤, 친구의 집에 묵고 받게 된 신지가 한밤중에 일어나 들여다 본 것은 친구와 그 아름다운 어머니가 서로의 성기를 탐하고 격렬하게 헐떡이는 모습이었다. 아름다운 친구의 어머니의 변태 만에 흥분을 기억한 신지는 친구의 부재를 노려 재방문한다. 근친상간의 일을 비밀로 하는 대신과 관계를 육박하는 신지에게는 처음에는 거절하는 아름다운 어머니지만 강모 마 ○ 고를 핥아 휘말리면 그 음란한 척을 드러내 스스로 신지의 데카틴을 물리고 교제를 요구했다.
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